Moral des professionnels de l'immobilier : baromètre crédit foncier/CSA
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2015
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Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier 5 mai 2015 Deuxième édition Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan des quatre premiers mois de 2015 (janvier-avril 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 -Marché de l’ancien :évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier 4. Synthèse sur les régions 2 Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphoneFin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avecl’institut de sondage CSA, unbaromètre inédit sur le moral des 400 professionnels del’immobilier* dont : professionnels del’immobilier. 4 catégories de répondants Une première enquête a été réalisée fin 2014 et publiée le Agents immobiliers, Commercialisateurs 100 5 janvier 2015. Lotisseurs, Promoteurs 100 ème Constructeurs de maisons individuelles 100Ils’agitici des résultats de la 2 enquête administrée fin Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de mars/début avril 2015 et publiée le 5 mai.
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Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier
5 mai 2015 Deuxième édition
Sommaire
Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan des quatre premiers mois de 2015 (janvier-avril 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 -Marché de l’ancien :évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier4. Synthèse sur les régions
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Méthodologie du baromètre
Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphoneFin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avecl’institut de sondage CSA, unbaromètre inédit sur le moral des 400professionnels del’immobilier* dont :professionnels del’immobilier. 4 catégories de répondantsUne première enquête a été réalisée fin 2014 et publiée le Agents immobiliers, Commercialisateurs 100 5 janvier 2015. Lotisseurs, Promoteurs 100 ème Constructeurs de maisons individuelles 100Ils’agitici des résultats de la 2 enquête administrée fin Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de mars/début avril 2015 et publiée le 5 mai. 100 défiscalisation 5 régions(découpage de la France en 5 ensembles)Réalisé tous les quatre mois auprèsd’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est Ile-de-France 80 organisé en trois parties : Nord-Est 80 Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels Nord-Ouest 80 du marché du logement des 4 mois écoulés (premier Sud-Ouest 80 quadrimestre 2015 ici) Sud-Est 80 Vue prospective : quelle devrait êtrel’évolutionprix et des des transactions dans le neuf etl’ancien pour les douze prochains mois (de mai 2015 à avril 2016 ici) Dates de terrain Moral des professionnels del’immobilier pour les douze prochains mois. dulundi 23 marsaujeudi 2 avril 2015
*L’échantillona été raisonné afin de disposerd’unebase solided’interviewspar région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afind’obtenirun échantillon total représentatif de la France métropolitaine.
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Principaux enseignements
Le marché immobilier a été moins difficile sur les quatre premiers mois de 2015qu’enfind’année201437 % des professionnels considèrent que le marchés’estdétérioré de janvier à avril 2015. 68 % des professionnels del’immobilierdéclarent avoir globalement atteint leur objectif commercial contre 58 % fin 2014, soit une hausse de 10 points. Pour les douze prochains mois, les professionnels del’immobilier anticipent toujours une baisse des prix dansl’ancienet une stabilité dans le neuf Immobilier ancien : les professionnels estiment (56 %) que les prix devraient poursuivre leur baisse dans des proportions significatives. Immobilier neuf : une majorité considère toujours que les prix vont rester stables (58 %), voire baisser (26 %). Un marché perçu en amélioration pour les prochains mois, une tendance qui reste toutefois à confirmer Près de six professionnels sur dix se déclarent optimistes (59 %) surl’avenirdu marché du logement. Ce résultat est très différent de celui enregistré à la fin del’annéeoù les professionnels de 2014, l’immobilierétaient pour deux tiers pessimistes (64 %). Toutefois,l’améliorationest due aux « plutôt optimistes » dont la part passe de 33 % à 56 %. Le sentimentd’optimismeessentiellement nourri par la baisse historique des taux est d’intérêt87 % des pour professionnels. En revanche, le contexte économique de la France etl’évolutiondu pouvoird’achat des ménages sont les principales raisons de pessimisme pour ceux qui expriment ce sentiment.
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Evolution perçue du marché Par les professionnels de l’immobilier dans leur régionStable 36% Légèrement détérioré 37%20% s’est détérioréAmélioré Fortement 26%détérioré Ne sait pas 17% 1%
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logementère1 vague Mai 2015 (Publication janv. 2015)
87% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier
Synthèse : 6 professionnels sur 10 sont plutôt optimistes sur le marché du logement dans les prochains mois
Optimistes 28%
Ne sait pas 1%
19% des répondants
52%
5
23%
28% des répondants
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Pessimistes 35%
Prix
35%
68%des professionnels de l’immobilier déclarentavoiratteint globalement l’objectif commercial
Presque atteint 25% Atteint Pas du 30% tout atteint Atteint et 25% Ne dépassé sait pas 13%7%
92% Contexte économique 81% Evolution pouvoir d’achat des ménages
ANCIEN
Deux principales raisons d’optimisme / depessimisme
Nb transactions
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Moral des clients quant à la réalisation de leur projet 36% sont attentistes Attentistes 36%
Réalisation de l’objectif commercial
40%
Prix
26%
=
NEUF
=
58%
12% des répondants
40% 59%
64%
43%
25%
56%
=
34%
4% des répondants
Pessimistes dont : 33% plutôt pessimistes et 7% très pessimistes
Nb transactions
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Optimistes dont : 56% plutôt optimistes et 3% très optimistes
=
1. Bilan des quatre premiers mois de 2015
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1.1 -Selon les professionnels de l’immobilier, l’attentisme voire le pessimisme de leurs clients restent de rigueur
Question posée :Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils…?
Au cours des 4 derniers mois, les professionnels de l’immobilier ont perçuleurs clients :
35% Total PESSIMISTES
22%Inquiets 13%Sceptiques
1% Ne se prononcent pas
36% ATTENTISTES
28% Total OPTIMISTES
Confiants 20%8%Impatients
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FRANCE ENTIÈRE
1.2–37 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’estdégradé contre 61 % quatre mois auparavant
Question posée :Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région…?
Rappel fin 2014 :
29%
9%
1%
28%
61%
33%
Resté stable 36%
Légèrement détérioré 20%
Amélioré 26%
Fortement détérioré 17%
Ne sait pas 1%
FRANCE ENTIÈRE
37%ont le sentiment que le marché s’est détériorésur les 4 derniers mois
8
57
-
2
ère 1 vague
RESTÉ STABLE
35
60
ème 2 vague
ème 2 vague
ère 1 vague
26
27
61
65
29
1.3–L’amélioration semble la plus visible en Ile-de-France
28
9
42
34
12
TOTAL DÉTÉRIORÉ
En %
dont Fortement détérioré
36
32
28
16
29
24
36
61
31
59
28
1
26
1
4
10
ème 2 vague
16
ère 1 vague
ère 1 vague
ème 2 vague
9
ère 1 vague
-
32
37
ème 2 vague
-
2
5
34
dontFortement amélioré
10
-
29
-
21
39
TOTAL AMÉLIORÉ
39
IDF (n = 80)
36
38
19
Nord-Est (n = 80)
26
18
19
2
17
France entière
21
2
36
27
Nord-Ouest (n = 80)
Sud-Est (n = 80)
Question posée :Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région…?
Sud-Ouest (n = 80)
ère 1 vague
4
30
ème 2 vague
1.4 -Dans ce contexte, les professionnels de l’immobilier sont un peu plus nombreux à avoir atteint ou presque leur objectif commercial (68 %)
Question posée :Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ?
Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois
68%déclarent avoiratteint globalement leur objectif commercial
Rappel fin 2014 :
58%
30%
18%
10% 8%
34%
Atteint 30%
Atteint et dépassé 13%
Presque atteint 25%
Pas du tout atteint 25%
Ne sait pas 7%
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FRANCE ENTIÈRE
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (mai 2015 à avril 2016)
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