Imprimer en France : L'avenir de la filière livre

ÉTUDES ÉCONOMIQUES
ANALYSES
Imprimer en France : l’avenir de la filière livre
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES
GRIS : B33-R23-J34-N66 OU P446
ROUGE (CLAIR) : R100-J80 OU P186
ROUGE (FONCÉ) : B30-R100-J80 OU P1807Date de parution : Décembre 2015
Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
Édition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-139397-4Imprimer en France : l’avenir de la filière livre

























Avertissement :


La méthodologie de cette étude ainsi que les résultats obtenus, les conclusions et
recommandations qui en sont tirées sont de la seule responsabilité des consultants. Ils n’engagent
ni la Direction Générale des Entreprises ni l’Union des Industries de l’Imprimerie et de la
Communication, commanditaires de cette étude, ni aucun des membres du Comité de pilotage.


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Commanditaires :

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Direction Générale des Entreprises (DGE)
Service de l’Industrie
Sous-direction des Industries de santé et des Biens de consommation

Union des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC)


Membres du Comité de pilotage :

LEPERCHEY Benjamin MEIN/DGE/SI – Sous-directeur des industries de santé et des
biens de consommation
SERRE Jean-François MEIN/DGE/SI – Adjoint au sous-directeur des industries de
santé et des biens de consommation
GRISOT Muriel MEIN/DGE/SI – Chargée de mission industries graphiques
MUCCHIELLI Ange MEIN/DGE/SCIDE – Chargé de mission au bureau de
l’animation des études et de la prospective
GUICHAOUA Sabine MEIN/DGE/DIRECCTE Île-de-France – Chargée de mission
BARLE Françoise MEIN/DGE/DIRECCTE Provence - Alpes - Côte d’Azur –
Chargée de mission
LINCY Françoise MEIN/DGE/DIRECCTE Pays de la Loire – Chargée de mission
LOCMANT Patrice MCC/DGMIC – Chef du bureau création et diffusion du livre
CHIRAT Jacques UNIIC – Président
BOVERO Pascal UNIIC – Délégué général
PEDURAND Hubert UNIIC – Directeur du bureau d’études
DARFEUILLE Pauline UNIIC – Chargée de mission
LENOIR Pascal SNE – Président de la commission environnement
PICARD Pierre SIN – Président
JOLY Patrick SIN – Délégué général
SEDBON Thierry SIPG – Président
FOUQUE Alain SIPG – Secrétaire général
DIAB Aïda ASFORED – Directrice générale
BOBIN Valérie IDEP – Responsable marchés et emploi
JAMMES Nathalie Fédération des SCOP de la communication – Déléguée
générale
LAFAIX Serge GMI – Président
BRUSA Stéphanie GMI – Déléguée générale
CUSSAGUET Camille IDEP – Chargée d’études
TRICHOT Bernard IDEP – Directeur

Consultants :

Cabinet BL
55, rue des Vinaigriers
75010 PARIS
Tél. : 01 73 74 09 10
Mail : cabinet-bl@management-developpement.com
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Collaborateurs du Cabinet BL ayant contribué à l’étude :

Jean-Michel Laude Directeur de mission, Directeur associé du Cabinet BL
Jean-Philippe Behr Consultant senior, Directeur associé du Cabinet BL
Jean-Marc Lebreton Consultant senior, formateur
Jacqueline Pieters Consultant senior, formateur

Crédits photos : Jean-Marc Lebreton (tous droits réservés)














Remerciements :

Nous remercions toutes les personnalités rencontrées et auditionnées pour la disponibilité dont
elles ont fait preuve et la qualité des entretiens qu’elles ont accordés aux consultants.




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Sommaire


Synthèse ……………………….. p. 13

0. Préambule ……………………….. p. 19

0.1 Contexte et objectifs de l’étude ……………………….. p. 19
0.2 Phasage et méthodologie ……………………….. p. 19
0.3 Périmètre de l’étude ……………………….. p. 20

Partie I : Etat des lieux de la filière ……………………….. p. 21

I.1 Le marché du livre ……………………….. p. 23
I.2 La chaîne de fabrication du livre ……………………….. p. 25
I.2.1 L’édition ……………………….. p. 26
I.2.2 La distribution et la vente ……………………….. p. 37
I.2.3 La fabrication ……………………….. p. 39


Partie II : Analyse de la compétitivité française des industriels ……………………….. p. 63
du livre

II.1 La concurrence étrangère ……………………….. p. 65
II.1.1 Méthodologie ……………………….. p. 65
II.1.2 Origine des impressions des éditeurs professionnels ……………………….. p. 66
II.1.3 Origine des impressions des mono déposants ……………………….. p. 68
II.1.4 Origine des impressions de pouvoirs publics ……………………….. p. 68

II.2 Les concurrents des industriels français du livre ……………………….. p. 69
II.2.1 L’Europe occidentale ……………………….. p. 70
II.2.2 La Chine ……………………….. p. 77
II.2.3 Les autres zones géographiques ……………………….. p. 79

II.3 Editeurs et industriels du livre : regards croisés ……………………….. p. 80
II.3.1 Les éditeurs et leurs fournisseurs ……………………….. p. 82
II.3.2 Les industriels français du livre et leurs clients ……………………….. p. 87
II.3.3 Focus sur le prépresse et la finition ……………………….. p. 94

II.4 Positionnement stratégique des industriels français du livre ……………………….. p. 98
II.4.1 Synthèse forces-faiblesses des industriels français du livre ……………………….. p. 98
II.4.2 Positionnement stratégique sur les différents marchés ……………………….. p. 99


Partie III : Analyse prospective des marchés du livre à l’horizon ……………………….. p. 105
2018 et 2025

III.1 Objectifs et méthodologie ……………………….. p. 107
III.1.1 Objectifs ……………………….. p. 107
III.1.2 Méthodologie ……………………….. p. 107
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III.2 Analyse prospective par catégorie éditoriale ……………………….. p. 110
1. Loisir et vie pratique ……………………….. p. 111
2. Le livre scolaire ……………………….. p. 114
3. Le livre parascolaire ……………………….. p. 117
4. Le dictionnaire ……………………….. p. 120
5. Le livre de tourisme ……………………….. p. 123
6. Les beaux livres ……………………….. p. 126
7. La bande dessinée ……………………….. p. 129
8. Le livre pour enfants ……………………….. p. 132
9. Le livre de fiction grand format ……………………….. p. 135
10. Le livre de fiction format poche ……………………….. p. 138
11. Le livre de sciences et techniques ……………………….. p. 141
12. L’auto-édition ……………………….. p. 144

III.3 Synthèse ……………………….. p. 146
III.3.1 Production totale par catégories de produits ……………………….. p. 146
III.3.2 Le livre en noir ……………………….. p. 147
III.3.3 Le livre couleur ……………………….. p. 148
III.2.4 Les produits complexes ……………………….. p. 149

Partie IV : Recommandations ……………………….. p. 155

IV.1 Les enjeux pour la filière industrielle du livre ……………………….. p. 157
IV.1.1 Le maintien et le développement d’une filière industrielle ……………………….. p. 157
du livre noir
IV.1.2 Le positionnement stratégique et la compétitivité des ……………………….. p. 158
industriels du livre
IV.1.3 L’adaptation aux mutations technologiques ……………………….. p. 158
IV.1.4 L’efficacité dans les relations entre les acteurs de la ……………………….. p. 159
chaîne du livre
IV.1.5 L’attractivité des métiers de l’industrie du livre ……………………….. p. 159
IV.1.6 La valorisation du livre imprimé en France ……………………….. p. 160
IV.1.7 Le positionnement et le développement du savoir-faire ……………………….. p. 160
français

IV.2 Les axes de travail ……………………….. p. 160
IV.2.1 Axe n° 1 - Développer la cohérence et les synergies dans ……………………….. p. 162
la chaîne du livre
V.2.2. Axe n° 2 - Optimiser les flux entre les opérateurs ……………………….. p. 164
IV.2.3 Axe n° 3 - Soutenir la fabrication française ……………………….. p. 166
IV.2.4 Axe n° 4 - Accompagner les industriels vers l’usine du ……………………….. p. 168
futur
IV.2.5. Axe n° 5 - Valoriser les atouts de l’imprimerie de livres ……………………….. p.171
française

Partie V : Annexes ……………………….. p. 173

Annexe n° 1 Extraits de la lettre de mission ……………………….. p. 175
Annexe n° 2 Personnalités rencontrées et auditionnées ……………………….. p. 177
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