PWC : 3ème étude mondiale web-acheteurs (France et international)

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13 novembre 2013

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PWC : 3ème étude mondiale web-acheteurs (France et international)

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www.pwc.fr

Etude web-acheteurs France et International 

3ème étude mondiale web-acheteurs Novembre 2013

Une étude véritablement internationale

Canada

Etats-Unis

Brésil

Une enquête menéeen juillet-août 2013

Etude web-acheteurs 2013 PwC

France

Pays-Bas

Suisse

Allemagne

Italie Turquie

Moyen Orient

Afrique du Sud

Russie

Inde

Chine & HK

15 000 web acheteurs sondés à travers 15 pays

Novembre 2013 Slide 2

Les grands drivers de l’achat en ligne

Etude web-acheteurs 2013 PwC

Novembre 2013 Slide 3

Le recrutement de nouveaux web acheteurs a longtemps tiré la croissance…

Q. De quand date votre premier achat en ligne?

Moins d’un an

10% France : 5%

Base : web acheteurs (15 080)

Etude web-acheteurs 2013 PwC

20%

Moyenne monde : 19%

30%

Moyen-Orient* 

40%

50%

* EAU, Egypte, Arabie Saoudite

Novembre 2013 Slide 4

… mais depuis 2011, le recrutement ralentit fortement dans les pays matures

Accélère

*

Note (*) : tendance 2012-2013, pas de données pour 2011 Base : web acheteurs (15 080 en 2013, 11 067 en 2012, 7 005 en 2011) Etude web-acheteurs 2013 PwC

Continue

Ralentit

*

Novembre 2013 Slide 5

Novembre 2013 Slide 6

8% 5 8%

100%

44%

5 5 10% 4 5

20% 23% 18%

24% 21% 28% 31% 29% 33% 33%

Evolution 2012-2013* %0%+ 3%+ 1%-3%na 2%+ 3%-%na %-%-%+ na %-%--%= na 

4 5 6

Toutes les semaines

Tous les jours

Plusieurs fois par an

Tous les mois

70%

Une fois par an

90%

80%

Brésil4% 16% Pays Bas3% 15% Canada4% 14% France2% 15% Afrique du Sud2% 12%

10%

20%

30%

60%

50%

40%

38% 34%

32% 37% 31% 31%

Base : web acheteurs (15 080) *Evolution du nombre de « Tous les jours » et « Toutes les semaines » Etude web-acheteurs 2013 PwC

23% 20%

Chine14% Hong Kong9% UK3% Inde9% Allemagne5% US5% Italie7% Turquie7%

18% 18% 18% 13%

Suisse5% Russie4% Moyen Orient9% 

39% 39% 23% 38% 43% 31% 36% 32%

41% 37% 40%

33% 41% 34% 41%

62%

43% 42% 45%



En France, la fréquence d’achat en ligne restefaible et n’a pas progressé en 2013

Q. A quelle fréquence achetez-vous en ligne?

Q. Quelle est votre fréquence d’achat sur les canaux de vente suivants?

Base : web acheteurs (15 080)

2%4% 7%

Réseau social

Novembre 2013 Slide 7

La forte percée des achats de smartphones et tablettes est effective et la France s’inscrit dans cette tendance

Etude web-acheteurs 2013 PwC

Télé-achat

20% 40 Hebdomadaire

% 60% Mensuelle

17%

30%(vs. 24% en 2012)

1%4%6%

21%

2%7%

13%

Smartphone

2%7%

80% 100% Moins d'une fois par mois

0% Quotidienne

Tablette

98%

26%

30%

34%

Magasin

43%(vs. 30% en 2012)

40%

97%

41%(vs. 28% en 2012)

18%

35%

37%

62%(vs. 67% en 2012)

22%

19%

12%

VPC

2%9%

15%

25%

19%

29%

28%

12%

3%%4 8%

29%

28%

21%

21-40%

19%

20%

12%Pas d’achats en ligne

28%

1-20%

“occasionnels” 

17%

4% 7% 10%

16%

4% 6% 9%

16%

22%

19%

4% 10%

13%

42%%8%

2% 4% 7% 12%

4% 5% 7%

15%

4% 6% 8%

14%

3% 5% 8%

8% 9%

10%

18%

10%

14%

15%

81-100% “habitués” 61-80%ou “accros”41-60%

44%

50%

41%

43%

La pénétration des achats en ligne est très inégale selon les secteurs

Base : web acheteurs (15 080) Etude web-acheteurs 2013 PwC

54%

Q. Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne? Moyenne globale

36%

33%

32%

28%

Novembre 2013 Slide 8

33%

32%

33%

56%

Q. Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne? France

La France est en ligne en termes de pénétration mais avec des acheteurs plus occasionnels

Base : web acheteurs français (1 007) Etude web-acheteurs 2013 PwC

36%

44%

46%

54%

34%

27%

Novembre 2013 Slide 9

31%

12%

21%6%

25%

20%

2% 4% 5% 13%

42%%7%

3% 4% 9%

13%

18%

23%

16%

32%7%

27%

34%

17%

30%

34%

2% 8% 11%

2% 5% 10%

18%

5% 8% 9%

23%

8% 11%

18%

10%

17%

4% 12%

41-60%

17%

81-100% “habitués” 61-80%ou “accrocs”

16%

20%

21-40%

34%

29%

“occasionnels”

26%

17%

16%

1-20%

26%

11%Pas d’achats en ligne

37%

40%

34%

38%

28%

34%

32%

34%

44%

46%

9 à 12

63%

36%

43%

41%

40%

16%

30%

24%

Les web-acheteurs français achètent plus de catégories que leurs pairs dans le monde

Base : web acheteurs (15 080) Etude web-acheteurs 2013 PwC

1 à 4

31%

41%

40%

42%

41%

34%

40%

36%

68%

Novembre 2013 Slide 10

57%

58%

49%

55%

37%

Nombre de catégories achetées en ligne (en % de répondants)

46%

5 à 8

24%

26%

31%

21%

22%

24%

21%

11%

16%

18%

25%

22%

10%

14%

11%

Le magasin reste clé dans le parcours d’achat

Q. Idéalement quelle méthode préféreriez-vous pour rechercher et acheter vos produits? Moyenne globale

34%

20%

17%

8% 2%

24%

26%

56% 40% Cherche et achète en magasin

Base : web acheteurs (15 080) Etude web-acheteurs 2013 PwC

7% 3%

34%

6% 3%

36%

8% 2%

34%

20%20%0% Cherche en ligne, achète en magasin 35% 35% 26%

24%43%Cherche et achète en ligne 47%

27%

20%

64%

14%

Autre

Magasin / web

Web seulement

Web / magasin

Magasin seulement

Novembre 2013 Slide 11

Voir