L'Industrie agro-alimentaire, force industrielle et chaîne de valorisation : avis
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01 juin 1998
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Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
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Français
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Avec un chiffre d'affaires de 792 milliards de francs en 1997, l'industrie alimentaire est le premier secteur industriel français, faisant de notre pays le premier exportateur mondial de produits alimentaires transformés. Cette industrie devra s'adapter à l'évolution du commerce international, en développant de nouvelles politiques de qualité et de valorisation des productions agricoles dans un souci de partenariat entre tous les acteurs de la filière. Source : Conseil économique et social
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III
SOMMAIRE
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AVISadopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 10 juin 1998 ............................... 1
I - LE CONSTAT : SECTEUR ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN, LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE DOIT AUJOURDHUI FAIRE FACE À DES DÉFIS ET ENJEUX CONSIDÉRABLES AFIN DE CONSERVER ET RENFORCER SES POSITIONS EN FRANCE ET DANS LE MONDE...............................................................................................3A - UN SECTEUR DE PREMIER PLAN .................................................31. Dans léconomie française................................................................32. Au sein de la chaîne alimentaire .......................................................5B - UN SECTEUR QUI FAIT FACE À DES DÉFIS ET DES ENJEUX CONSIDÉRABLES..............................................................61. Des enjeux nouveaux........................................................................61.1. LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE...........................61.2. EN EUROPE...............................................................................................61.3. LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE MARCHÉS DANS LE MONDE À LHORIZON 2010 ..................................................................72. Des défis exigeants ...........................................................................7C - UN SECTEUR QUI DOIT CONSERVER ET DÉVELOPPER SA PLACE EN FRANCE ET DANS LE MONDE....................................8II - LES PROPOSITIONS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : MIEUX RECONNUE ET SOUTENUE DANS SON DÉVELOPPEMENT, LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE PEUT AMÉLIORER SES PERFORMANCES AU SEIN DUNE CHAÎNE ALIMENTAIRE PLUS SOLIDAIRE ET COHÉRENTE .......................................................9A - MIEUX RECONNAÎTRE LA PLACE ET LE RÔLE DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE ..................................9B-REDÉPLOYERLESMOYENSAFFECTÉSAUDÉVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ..............111. Pour une stratégie dexportation volontariste .................................111.1. A LÉCHELON EUROPÉEN ET INTERNATIONAL ........................111.2. AU NIVEAU NATIONAL .......................................................................13
IV
2. Pour le renforcement et loptimisation de leffort de recherche et dinnovation ...................................................................................143. Pour ladaptation de lenseignement et le développement de la formation professionnelle...............................................................15
C - AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET PROMOUVOIR DES RELATIONS DE PARTENARIAT EN SON SEIN .......................................................161. La nécessité dune chaîne alimentaire toujours plus sûre, soucieuse de qualité et respectueuse de lenvironnement...............161.1. LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ...........................................................16
1.2. LA QUALITÉ ...........................................................................................17
1.3. LA PRÉSERVATION DE LENVIRONNEMENT ..............................182. Limpératif de linnovation et de la compétitivité au sein dune chaîne alimentaire dynamique ........................................................19
2.1. LINNOVATION......................................................................................19
2.2. LA COMPÉTITIVITÉ ............................................................................20ANNEXE A LAVIS.........................................................................................23SCRUTIN ....................................................................................................23DÉCLARATIONS DES GROUPES .................................................................25
RAPPORTprésenté au nom de la section de lagriculture et de lalimentation par Monsieur Victor SCHERRER, rapporteur................................... 1INTRODUCTION...............................................................................................7CHAPITRE I LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ET SON ENVIRONNEMENT AUJOURDHUI ................................11
I - LINDUSTRIE ALIMENTAIRE FRANÇAISE...................................11
A - DÉFINITION.....................................................................................11
B - CHIFFRES CLÉS ..............................................................................12
C - SEGMENTATION ............................................................................13
D - UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE À LEMPLOI...................14
II - LUNIVERS AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ................................17
A - LA CHAÎNE ALIMENTAIRE FRANÇAISE ...................................171. Le marché alimentaire ....................................................................172. La distribution alimentaire..............................................................173. La restauration hors foyer ...............................................................194. Lindustrie alimentaire....................................................................195. Lagriculture ...................................................................................20B - POTENTIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL...................................20
V
1. Loffre agricole...............................................................................20
1.1. ÉVOLUTION DES CULTURES ET DES RENDEMENTS AGRICOLES ...................................................................................................20
1.2. MODIFICATION DES STRUCTURES DEXPLOITATION.............21
1.3. MODIFICATION DE LA DÉMOGRAPHIE AGRICOLE .................21
1.4. MODIFICATION DE LIMPLANTATION TERRITORIALE..........22
1.5. LAGRICULTURE FRANÇAISE, UNE DES PREMIÈRES D EUROPE ......................................................................................................22 2. Loffre industrielle..........................................................................23
2.1. UN PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT RÉGI PAR LE MARCHÉ ...........................................................................................................................23
2.2. UN POTENTIEL INDUSTRIEL ET EXPORTATEUR DE PREMIER PLAN ................................................................................................................23
2.3. UN OUTIL INDUSTRIEL ET UNE COMPÉTENCE À VALORISER ET À DÉVELOPPER......................................................................................273. Les relations amont-aval .................................................................28
3.1. UN APPROVISIONNEMENT AGRICOLE DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE TRÈS LARGEMENT NATIONAL .................................28
3.2. DES CONDITIONS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DÉTERMINANTES........................................................................................28
3.3. DES ATTENTES DE PLUS EN PLUS EXIGEANTES DE LA PART DU MARCHÉ..................................................................................................29
3.4. CONSÉQUENCES SUR LES LIENS COMMERCIAUX, CONTRACTUELS ET LORGANISATION ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE.......................................................................30
3.5. LES FACTEURS DÉVOLUTION DES RELATIONS AMONT-AVAL ...........................................................................................................................30
C - LA DISTRIBUTION .........................................................................311. Segmentation ..................................................................................32
1.1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DISTRIBUTEURS.............................32
1.2. LES DIFFÉRENTES PRATIQUES DE DISTRIBUTION ...................342. Evolutions et perspectives ..............................................................36
2.1. ACCÉLÉRATION DE LA CONCENTRATION ..................................36
2.2. INTERNATIONALISATION CROISSANTE.......................................38
2.3. RISQUE DAFFAIBLISSEMENT DES MARQUES............................39
2.4. AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DES COÛTS ..........................39
VI
2.5. IMPACT CROISSANT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LINFORMATION .........................................................................................40
2.6. DANGERS DE LA « SPIRALE DE DÉVALORISATION » ...............40
D - LA CONSOMMATION ....................................................................421. Principales données ........................................................................422. Typologie du consommateur ..........................................................43
2.1. LIEUX DAPPROVISIONNEMENT .....................................................43
2.2. GOÛTS ET PRÉFÉRENCES..................................................................44
2.3. DURÉE ET FRÉQUENCE DE CONSOMMATION............................44
2.4. LIEUX DE CONSOMMATION .............................................................452.5. CRITÈRES DE CHOIX...........................................................................453. Vers un nouveau rapport industrie-consommateur .........................46
III - LES MARCHÉS DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ...................48
A - LE MARCHÉ MONDIAL .................................................................491. Explosion des échanges de produits alimentaires transformés .......492. Nouveaux acteurs, nouveaux marchés ............................................493. Des échanges de plus en plus organisés..........................................53
B - LE MARCHÉ EUROPÉEN ...............................................................541. Un grand marché intégré ................................................................542. Un marché qui souvre sur lextérieur ............................................543. Un marché qui sélargit ..................................................................55
C - LE MARCHÉ FRANÇAIS ................................................................551. Le principal débouché de lindustrie alimentaire française ............562. Des marchés extérieurs de plus en plus essentiels au développement de lindustrie alimentaire ......................................563. Une pénétration étrangère accrue ...................................................574. Un marché en constante évolution ..................................................57
IV - LES ENTREPRISES............................................................................62
A - DIFFICULTÉS DE LA TYPOLOGIE...............................................621. Taille des entreprises ......................................................................622. Branches dactivité .........................................................................643. Structures financières et juridiques.................................................65
B - UNE APPROCHE EN TERMES DE CAPACITÉ DINFLUENCE .661. Les groupes de taille mondiale .......................................................662. Les groupes de taille ou dimplantation européenne.......................683. Les entreprises de taille nationale ...................................................684. Les PME familiales ........................................................................685. Les sociétés coopératives................................................................70
V FORCES ET FAIBLESSES..................................................................72-
VII
A - POTENTIEL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ............................72
B - RELATIONS AVEC LES AUTRES MAILLONS DE LA CHAÎNE .............................................................................................74
C - SAVOIR-FAIRE, NOTORIÉTÉ CULINAIRE ET « MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS » .........................................................75
D - RECHERCHE....................................................................................76
CHAPITRE II LAVENIR DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES : DÉFIS ET ENJEUX............................................................................79
I - UN CONTEXTE NOUVEAU ................................................................79A - OMC : LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES ..........................791. Laccord de Marrakech...................................................................80
1.1. LES ASPECTS INSTITUTIONNELS : MISE EN PLACE DE LORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE................................80
1.2. LE VOLET AGRICOLE .........................................................................81
1.3. LACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ....................................................................................83
1.4. LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ........842. Le programme de travail de lOMC................................................85
2.1. SUJETS DÉJÀ TRAITÉS........................................................................85
2.2. NÉGOCIATIONS EN COURS ...............................................................86
2.3. SUJETS NOUVEAUX .............................................................................86
2.4. CONFÉRENCES MINISTÉRIELLES...................................................862.5. NOUVELLES ADHÉSIONS ...................................................................86
B LA NOUVELLE ORGANISATION DU MARCHÉ AU SEIN DE -LUNION EUROPÉENNE ................................................................871. L« Agenda 2000 » .........................................................................872. La réforme de la PAC .....................................................................89
2.1. PRINCIPAUX OBJECTIFS....................................................................90
2.2. IMPACT SUR LINDUSTRIE ALIMENTAIRE ..................................913. LUnion économique et monétaire .................................................94
3.1. UN FONCTIONNEMENT PLUS HARMONIEUX DU MARCHÉ UNIQUE ...........................................................................................................94
3.2. UN FACTEUR DE CROISSANCE ET DEMPLOI .............................95
3.3. UN FACTEUR DÉCONOMIES ............................................................95
3.4. UNE SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE COMM
UNE NOUVELLE...95
VIII
3.5. UN FACTEUR DE STABILITÉ INTERNATIONALE........................95
C - PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE MARCHÉS DANS LE MONDE À LHORIZON 2010 ....................................................961. Emergence de nouveaux pôles de richesse .....................................962. Evolution démographique...............................................................973. Impact sur la demande alimentaire .................................................984. Enjeux de marché, enjeux de pouvoir...........................................100
II - LES DÉFIS DE LINDUSTRIE ALIMENTAIRE............................100
A - DÉFIS DE MARCHÉ ......................................................................1011. Le marché national .......................................................................101
1.1. ATTEINDRE LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ...........101
1.2. DÉVELOPPER QUALITATIVEMENT LES RELATIONS ENTRE INDUSTRIELS ET CONSOMMATEURS .................................................102
1.3. AMÉLIORER LES RAPPORTS ENTRE INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS ........................................................................................103
1.4. PROMOUVOIR LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS .........1032. Le marché européen......................................................................104
2.1. POUVOIR ÊTRE EN MESURE DAMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE SES PRODUITS ....................................................104
2.2. DÉVELOPPER LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTITIVITÉ .........................................................................................................................104
2.3. VEILLER AU MAINTIEN OU À LA DÉFINITION DE STANDARDS DE QUALITÉ ÉLEVÉS................................................................................1053. Les marchés extérieurs .................................................................105
3.1. BIEN CONNAÎTRE CES MARCHÉS .................................................1053.2. ATTEINDRE UN MEILLEUR NIVEAU DE COMPÉTITIVITÉ ....106
3.3. AUGMENTER LES CAPACITÉS DINVESTISSEMENT DES ENTREPRISES .............................................................................................106
3.4. LIMITER CERTAINES ENTRAVES AUX ÉCHANGES ET DISTORSIONS DE CONCURRENCE .......................................................107
B - DÉFIS DE FILIÈRE ........................................................................1071. Sécurité : offrir au consommateur final un produit sûr .................107
1.1. MAÎTRISER LA SÉCURITÉ À CHAQUE STADE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ............................................................................................108
1.2. COOPÉRER ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ............................................................................................108
1.3. CHOISIR LES BONS OUTILS ............................................................109
1.4. ETRE CAPABLE DE GÉRER DES SITUATIONS DE C
RISE ........111
IX
1.5. ANTICIPER LES RISQUES POTENTIELS.......................................1112. Productivité : améliorer lefficacité de la « chaîne logistique »....1122.1. DES CONTRAINTES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE...........................1122.2. DES CONTRAINTES LIÉES AU PRODUIT......................................1122.3. DES CONTRAINTES COMMERCIALES .........................................1132.4. DES CONTRAINTES TECHNIQUES.................................................1132.5. DES CONTRAINTES LIÉES AUX ACTEURS ..................................1133. Compétitivité : adapter les conditions dapprovisionnement aux conditions de la concurrence et aux possibilités des marchés ......114
3.1. FAVORISER LES ÉCHANGES DINFORMATIONS ENTRE AMONT ET AVAL .......................................................................................115
3.2. ASSOCIER PLEINEMENT LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET LA TRANSFORMATION À LA PERFORMANCE DES PRODUITS DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE .......................................................115
3.3. OPTIMISER LES LIEUX, INSTANCES ET MÉTHODES DE DISCUSSION, DE CONCERTATION ET DE CONTRACTUALISATION QUI EXISTENT ACTUELLEMENT..........................................................1154. Qualité : adapter les produits aux attentes des consommateurs ....115
4.1. METTRE DE LORDRE DANS LA POLITIQUE DES SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ..........................................................................116
4.2. NE PAS OPPOSER SIGNES DE QUALITÉ ET POLITIQUES DE MARQUE.......................................................................................................116
4.3. NE PAS OPPOSER PRODUITS INDUSTRIELS ET QUALITÉ .....1174.4. METTRE AU POINT DES OUTILS PERTINENTS DE GESTION DE LA QUALITÉ AU SEIN DES FILIÈRES ...................................................1175. Recherche-innovation : développer les synergies .........................1176. Environnement : préserver lavenir ..............................................118
C - DÉFIS DE STRUCTURE ................................................................1201. Lenvironnement institutionnel : favoriser le développement de lindustrie alimentaire ..................................................................120
1.1. LENVIRONNEMENT PUBLIC..........................................................120
1.2. LENVIRONNEMENT PRIVÉ ............................................................1252. Structures et organisation des entreprises : optimiser la performance de lindustrie alimentaire.........................................127
2.1. MAÎTRISER LA TAILLE CRITIQUE................................................127
2.2. ADAPTER LES ORGANISATIONS AU CHANGEMENT...............128
CHAPITRE III LES AXES DE DÉVELOPPEMENT.................................133
X
I - PARTICIPER PLEINEMENT À LÉVOLUTION DES MARCHÉS .....................................................................................133
A - LA MONDIALISATION, UNE CONTRAINTE À GÉRER ET UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ....................................................134
B - LA CONQUÊTE DES MARCHÉS ÉMERGENTS.........................135
C - LE MAINTIEN DES PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE ET EN EUROPE ..........................................................................................135
D - LA TENDANCE AU RECENTRAGE ET À LA SPÉCIALISATION ..........................................................................136
E - LA MAÎTRISE DUN MARCHÉ DE PLUS EN PLUS COMPLEXE ET ÉVOLUTIF ..........................................................136
II - FAIRE LE PARI DE LINNOVATION ............................................137
A - DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE À LINNOVATION MARKETING ..................................................................................1371. Linnovation issue de la recherche ...............................................1372. Linnovation courante...................................................................138
B - FOISONNEMENT ET LIMITES DE LINNOVATION ................1381. Une dynamique indispensable ......................................................1382. Des échecs parfois redoutables, toujours instructifs .....................138
C LES AUTRES CHAMPS DE LINNOVATION .............................140-1. Des innovations venant dailleurs .................................................1402. Des innovations dorganisation ....................................................140
III - MOBILISER LES CAPACITÉS FINANCIÈRES..........................141
A - LADÉQUATION DES OBJECTIFS ET DES MOYENS..............141B - LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT ..1421. Importance et limites de lautofinancement ..................................1422. Nécessité de recourir à des financements externes .......................1423. Savoir utiliser les dispositifs publics daides aux entreprises .......143
C - LA NÉCESSITÉ DES REGROUPEMENTS...................................1441. La croissance externe, moteur du développement de lindustrie alimentaire....................................................................................1442. Des formes de regroupement adaptées aux PME..........................144
IV - IMPLIQUER LES HOMMES ET DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL DANS LENTREPRISE ..........................145
A - RECRUTER PLUS DE JEUNES ....................................................145
B - MOTIVER LES SALARIÉS............................................................146
C - PROMOUVOIR LA FORMATION CONTINUE ...........................147
D - ETENDRE ET ENRICHIR LE DIALOGUE S
OCIAL ...................147
XI
V - MAÎTRISER LINFORMATION......................................................148
A - DE LINFORMATION SUR LE CONSOMMATEUR ..................148
B - A LINFORMATION DU CONSOMMATEUR .............................149
C - LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DE LINTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ...............................................................................150CONCLUSION ...............................................................................................153BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................155LISTE DES ILLUSTRATIONS......................................................................159
I - 1
AVIS adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 10 juin 1998
